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预计MN13耐磨板钢铁板块将估值修复，首选“宝钢股份”我们认为行业ROE水平将回升，整个板块都将获得估值修复。考虑下游MN13耐磨钢板行业需求增速，我们行业的首选是宝钢股份。我们目前给予宝钢0.85倍市净率和5.7元的目标价，在乐观情景下，宝钢2005-2007年MN13耐磨钢板的ROE高达13%-17%，平均市净率为1.5倍，我们认为如果乐观情景发生，公司的估值有显著提升空间。